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5G发展和经济社会影响白皮书——5G推动数字经济与实体经济加速融合

文章发布于:2021-12-14 15:46:48

 
 近日,中国信通院发布《中国5G发展和经济社会影响白皮书——开拓蓝海 成果初显》报告说,2021年是“十四五”的启动之年。在20213月通过的“十四五”规划纲要的一个突出亮点是,将“加快数字化发展建设数字中国”纳入国家发展的主旋律。作为数字化发展的关键底座,5G技术将融合边缘计算、云计算、物联网、人工智能、大数据等先进数字技术为经济社会的数字化转型提供新方法、新路径、新思路,5G的商用发展将深刻影响中国的数字化发展进程。
白皮书以向社会各界和业界展示5G商用发展趋势为核心内容,客观梳理20215G商用发展的进展、成绩、经济社会影响以及存在的问题,并对未来1~2年发展方向进行研判,希望能为社会各界深入了解5G产业发展提供有价值的参考。

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中国5G发展新态势
“十四五”规划指出,加快5G网络规模化部署,用户普及率提高到56%并指出要构建基于5G的应用场景和产业生态
1.网络覆盖扩展延伸,精准集约建网加快推进
2021年是中国5G商用取得重要突破的一年。这一年里,中国的5G网络覆盖从城市扩展到县城乡镇,5G手机在新上市手机中的渗透率突破75%,全年出货量有望达到2.5亿部。截至20219月,5G终端连接数已超过4.5亿,用户渗透率突破27%。截至10月,我国已累计建设5G基站超129万个,5G网络覆盖所有地市级城市、97%的县城城区和50%以上的乡镇独立组网连接成为主流模式。从517日起,我国新进网5G终端默认开启5G独立组网(SA)功能。中国信通院5G云测平台抽样数据显示,我国5G网络连接占比超70%。共建共享形成“2+2”格局。
截至10月,中国电信和中国联通共建共享基站超64万个,节约建设成本超过千亿元,每年可节约用电超过120亿度。截至6月,中国虚拟专网建设总量超过1600张,在今年5G应用“绽放杯”中,超过47%的参赛项目使用虚拟专网模式。
 

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2.5G产业链快速增长,系统设备厂商加速整合
全球进入5G市场快速增长阶段2021年上半年全球5G无线接入设备市场规模达到133亿美元,比上年同期增长43%,其中中国贡献全球市场的44%。我国企业占据全球市场过半,但海外市场发展受阻。国内市场:2021年上半年,华为以35.2%的市场份额稳居第一,爱立信、中兴、诺基亚、三星分别位列二至五位;海外市场爱立信、诺基亚、三星位列前三位,华为、中兴占海外市场的15.1%3.7%,分列第四和第六。
3.5G产业链快速增长,手机终端厂商加速竞争调整
5G手机加速渗透驱动我国智能手机行业重回增长趋势。20211105G手机出货量超过2亿部,同比增速达到68.8%,拉动同期手机出货量增长12%2021年上半年,我国国内市场5G手机出货量占据全球5G手机出货量的50%以上。
国内手机市场格局正经历新一轮调整。市场集中度下降:2021年新增手机厂商18家;5G手机TOP5厂商出货量份额合计83%,较2020年下降13个百分点。市场竞争促使5G手机性能配置提升、价格下降;2021110月,国内市场5G手机ROM平均内存比同期4G手机高80GB左右。5G手机平均价格由1月的3733元,下降到9月的2851元。
4.个人市场发展保持活跃,运营商/互联网企业全面布局。
截至20219月,中国5G终端连接数达4.45亿,占全球80%以上份额,5G用户滲透率超过27%。运营商、互联网企业、文旅、媒体等行业龙头企业,在超高清视频、云游戏、AR/VR等领域均有布局。
 

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二、5G发展对社会经济的影响
20215G对经济社会影响进一步扩大,预计20215G直接带动经济总产出1.3万亿元,直接带动经济增加值2999亿元,间接带动总产出约3.38万亿元,间接带动经济增加值约1.23万亿元,分别比2020年增长约33%39%31%31%
工信部总工程师韩夏在参加2021IMT-20205G)大会和金砖国家未来网络创新论坛系列活动时表示,当前新一轮科技革命和产业变革深入推进,5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息通信技术蓬勃发展,加速与经济社会各领域深度融合,不断催生出新产品、新模式、新业态,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构的关键力量。
韩夏指出,在政产学研用等各方的共同努力下,我国5G网络、技术、产业、应用等各项工作取得积极成效。下一步,要重点做好四方面工作
一是坚持适度超前的理念,加快网络建设,推进纵深覆盖。
二是坚持创新驱动,加强产业链上下游协同攻关,弥补产业短板。
三是深化应用探索,加快垂直行业和个人消费重点领域规模化推广,提升供给水平。
四是加强跨界协作,形成各方参与的“团体赛”模式,优化应用生态。
五是坚持开放共享,共同维护开放合作、互利共赢的良好局面。
 

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5G发展对数字经济的影响
随着5G商用的发展,5G对经济社会的影响逐步显现。当前这一影响突出体现在对数字产业发展的带动上,但5G对实体经济转型升级的支撑作用和为人民创造美好生活的能力随着应用的创新和扩散而变得越来越清晰,越来越重要。
1.5G推动数字产业实现新增长
从投资侧看,5G激发各领域加大数字化投资。比如:2021年三大基础电信运营商计划5G资本开支总计约1847亿元,较2020年增加5.1%。其他行业也在增加对5G及相关ICT技术的投资。从消费侧看,5G发展促进信息消费的扩大和升级。具体表现在5G网络建设推进用户终端消费升级,预计2021年中国5G手机出货量达2.5亿部,比去年增长约53%5G发展也带动了移动用户数据流量业务消费和信息服务消费。
2.5G推动关联数字技术更新迭代和商用普及
A.5G发展带动关键器件技术快速演进,比如芯片:促进SOC芯片制造工艺向5nm跃升,利用人工智能进行SOC芯片优化,配合定制化加速引擎提升应用体验。比如射频器件:集成大量高性能滤波器、功率放大器、低噪音放大器、开关等器件的射频模组成为行业竞争焦点。
B.5G促进关联技术快速发展,5G大功耗推动电池技术发展,5G带动器件材料升级。比如:显示技术,柔性技术不断升级,屏幕发声、屏幕指纹和屏下摄像头等技术积极创新探索;比如摄像技术:多摄像头叠加人工智能算法有效提升终端拍照体验。2021年上半年,国内配备三个和四个后置摄像头智能手机出货量占比83.7%
C.5G推动跨终端技术创新成为重要方向,各终端厂商积极探索微内核等可适配多类型终端的操作系统新技术,如华为发布鸿蒙开源操作系统,可实现跨终端的无缝协同体验,提供多终端开发集成开发环境。
D.5G推动新型数字技术在经济社会各领域的普及应用,5G网络中融合人工智能、大数据、物联网、云计算、室内外定位、AR/VR、数字孪生等新技术数据显示,2021年使用室内外定位技术、大数据、云计算、人工智能的参赛项目比例分别为58%52%51%46%
3.5G与行业融合促进原有产业链扩充形成新产业体系5G行业融合应用促进安全、平台、网络、终端等领域全方位变革,在原有5G产业基础上催生5GToB产业新分支,推动形成新型产业体系。
 

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4.5G推进数字经济与实体经济不断融合
5G的发展为生产自动化、柔性化生产提供新方式。5G为企业的柔性化、远程化生产提供技术支撑;支持生产区域物流实现智能化;5G+机器视觉检测支撑质量管控高度自动化。助力生产管理和服务环节实现升级,在生产园区管理方面,5G可为各种类型的检测设备提供有效的网络支撑;在设备安装运维方面,5G可以与智能终端配合,构建人与物的新型交互界面,提高设备运行效率;为产品和设备创新带来新元素。
5.5G创造更美好的数字生活
5G助力改善工作环境、降低工作风险,借助于5G应用,一些高危行业和高危岗位的工作环境正在得到改善;5G为精准智能的数字治理探索提供新手段。5G助力远程医疗快速发展;5G为消费者创造生活新体验。
我国5G消费级应用分为三步走,第一步,体验优化创新阶段;第二步,交互应用创新阶段;第三步,新型终端创新阶段。
 

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5G未来发展新方向
未来1-2年中国5G发展新方向,总体而言:
1.网络覆盖向农村延伸,行业能力建设加强
2.技术标准向R18推进,演进方向逐步明确
3.配套产品探索新路径,产业生态逐渐完善
4.消费级应用梯次升级,行业级应用示范引领
5G消费级应用将分批次实现突破,如提升长/短视频、网络直播等视频类应用,大幅度优化用户体验交互类应用将进一步发展,成为未来2年的重点;3.5G+AR/VR等新型终端沉浸式创新应用将在2024年出现5G行业级应用以点带面实现赋能千行百业,5G行业应用从先导行业向其他行业扩散。
 


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