【财经早餐】2022.07.28星期四

文章发布于：2022-07-28 08:59:31

财经早餐语音版

每日金曲：Michael Jackson -《We Are the World》

► 能源局：随着负荷高峰期的来临，预计全国用电负荷还将继续攀升。目前，全国的电煤库存充足，电煤库存的水平达到了历史同期的最好水平。近年来，电力负荷呈高速快速增长的趋势，在这种夏季高峰用电的时候，采取适当的错避峰措施是必要的，但是会坚决守住不拉闸的底线，坚决确保民生用电。

► 中基协：发布二季度基金代销机构公募基金保有规模前100强名单。蚂蚁基金、招商银行、天天基金分别以13269亿元、8597亿元、6695亿元的规模分列非货公募基金保有规模冠亚季军。共有52家券商亮相前100名，较上季度数量上增加1家。中信证券、华泰证券、广发证券分别以1462亿元、1407亿元、990亿元，居于券商非货公募基金保有量前三位。华泰证券、中信证券仍是目前券商渠道在权益类、非货保有规模方面仅有的2家过千亿券商。

宏观经济

1、统计局：1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1.0%。6月末，规模以上工业企业资产总计148.66万亿元，同比增长10.2%。

2、能源局：在推动新型储能发展方面还要做好四个方面的工作。一是继续推动新型储能的试点和示范。二是针对不同的应用场景，研究新型储能成本的疏导机制。三是指导各地因地制宜、多元化发展储能。四是利用好新型储能的大数据平台。

3、证券时报：近期，欧洲罕见高温持续，热浪侵袭导致欧洲能源危机加剧。英国公用事业公司的电价被推高至创纪录的每兆瓦时9724.54英镑(约11685美元)，这比平均每兆瓦时178英镑(约215美元)的电价高出5000%。

4、中新经纬：美国75%的民主党或倾向民主党的受访者希望2024年大选由其他民主党候选人代替拜登参选。这一数据与今年2月的51%相比出现了大幅上升。

地产动态

1、郑州市：8家房企汇报纾困项目开发模式。“棚改统贷统还”模式由政府平台公司接收，后期政府主导；资产大于负债的，可选择“收并购”模式，由政府组织国央企、金融机构对接，解决企业现金流问题；资不抵债的，可采用“破产重组”模式，由政府组织破产重组，以保证项目交付；销售不畅、建设资金困难的，可选择“保障性租赁住房”模式，由政府组织专项建设贷款。

2、住建部：公布《南京市保障性租赁住房项目认定细则（试行）》，规定新建或改建的保障性租赁住房应以中小户型为主，70平方米以下户型住房建筑面积占项目住房建筑面积的比例，应不低于70%；保障性租赁住房的租金年度涨幅不超过5%。

股市盘点

1、周三，上证指数报3275.76点，下跌0.05%，成交额3397.68亿。深证成指报12399.69点，下跌0.07%，成交额5283.44亿。创业板指报2714.25点，上涨0.03%，成交额1772.35亿。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。两市成交额8681亿，较上个交易日放量340亿。板块方面，燃气、汽车热管理、工业母机、HJT电池等板块涨幅居前，旅游、白酒、免税店、房地产等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出37.38亿元；其中沪股通净卖出15.73亿元，深股通净卖出21.65亿元。

2、周三，恒生指数跌1.13%，报20670.04点。恒生科技指数跌1.3%，报4536.62点。恒生国企指数跌1.3%，报7091.47点。地产、医药、教育股跌幅居前，碧桂园服务跌22%领跌蓝筹，旭辉控股集团等多股跌超10%，名创优品跌近11%。南向资金净买额为2.74亿元。其中，港股通(沪)净卖出0.63亿元；港股通(深)净买入3.37亿元。

3、截至7月27日，北交所上市公司104家，当日无新增。总市值1938.57亿元，成交金额8.35亿元。

4、两市融资余额：截至7月26日，上交所融资余额报8182.72亿元，较前一交易日减少6.05亿元；深交所融资余额报7087.71亿元，较前一交易日增加6.14亿元；两市合计15270.43亿元，较前一交易日增加0.09亿元。

5、上证报：近期，全球多地出现异常高温天气。受此影响，A股市场上，家电、电力等板块进入“旺季”，而种植等板块则饱受考验。随着“双碳”“ESG”等概念深入人心，气候因素将在投资过程中扮演越来越重要的角色。

6、名创优品：Blue Orca Capital沽空报告毫无依据，且包含有关公司资料之误导性结论及诠释。董事会正在审查该等指控，并考虑采取适当行动以保护所有股东的利益。

7、璞泰来： 拟定增募资不超过85亿元，用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目及补充流动资金。公司上半年营收68.95亿元，同比增长75.76%；净利润13.96亿元，同比增长80.13%。

8、金山云：正式递交香港双重主要上市申请，同时继续在纳斯达克交易所保持主要上市地位并交易。公司一季度营收21.7亿元，同比增长20%。其中，公有云实现收入13.8亿元；行业云保持快速增长，实现收入7.9亿元。

9、国药控股：与复星医药签署战略协议，双方将开展资源全面对接。公司将利用遍及全国、“点强网通”的医药流通网络，为阿兹夫定片提供供应链服务。

财富聚焦

1、天风证券：电网最高用电负荷连年攀高，电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显，虚拟电厂成为经济性最优解决方案，满足5%的峰值负荷仅需投资500-600亿元，仅约为火电投资的1/8。伴随政策助力，中国虚拟电厂市场有望跑步进入成熟期，多领域企业纷纷布局，客户资源开发能力、运营实力或将构筑虚拟电厂行业壁垒。

行业观察

1、中国黄金协会：上半年国内原料黄金产量为174.687吨，同比上升14.36%。其中，黄金矿产金完成139.154吨。上半年进口原料产金55.658吨，同比上升6.65%。全国黄金消费量476.82吨，比2021年同期下降12.84%。

2、飞猪：近一周（7月19日至7月25日），多个城市酒店订单量同比去年均实现翻倍增长。其中，西双版纳酒店订单量同比增超4倍，大理酒店订单量同比增1.3倍。云南暑期跟团游预订量已恢复并超过去年同期。新疆旅游同样呈现井喷态势，近一个月新疆目的地的酒店成交额以周均30%的同比增幅保持强劲复苏态势。

3、上证报：进入暑期，旅游行业迎来传统旺季，主题乐园的游客数量也在迅速上升。同程旅行平台数据显示，近一周的夜游景区类型中，主题公园以占比88%的绝对优势成为首选。携程平台上，主题乐园热度环比上月大涨77%。从最近数据来看，近一周主题乐园门票订单量环比前一周增长近30%。

4、华为：HarmonyOS 3正式发布，HarmonyOS 3超级终端支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同，除手机外，智慧屏、PC等设备也可以成为超级终端的中心设备。

5、上证报：《横琴粤澳深度合作区促进集成电路产业发展若干措施》提出，对在合作区开展实地研发的企业，按照其研发费用的一定比例给予年度最高500万元补贴。此外，对从事IP、EDA工具研发的企业，给予年度最高1500万元研发费补贴；对开展工程产品量产前全掩膜首轮流片的企业或科研机构，给予年度最高3000万元流片补贴。

6、中新网：伴随中国奢侈品消费人数持续增长、数字化手段助推奢侈品拉新获客，以及在海南自由贸易港加速奢侈品消费回流的背景下，中国个人奢侈品市场将保持快速复苏步伐，有望在今年底至2023年初恢复至2021年水平。截至2021年，海南自由贸易港约占中国境内奢侈品市场总销售额的13%。随着部分高档商圈崛起，更多非免税企业进军海南，这一比例有望在今年持续走高。

7、央广网：《即时零售开放平台模式研究白皮书》指出，O2O到家业务成为近年来零售行业重要驱动力，2016-2021年的年复合增长率达到64%。作为O2O到家业务重要组成部分，即时零售迎来快速增长。其中平台模式2016-2021年的年复合增长率为81%。预计到2025年，即时零售中的开放平台模式规模将突破万亿门槛，达到约1.2万亿元，引领并拉动O2O整体市场规模增长。

8、海南省：启动2022年鼓励使用新能源汽车补贴申报工作，运营服务补贴最高可申领3万元，个人最高可申领2000元充电费用补贴。资金补贴对象为符合条件的在海南省购买新能源汽车新车并在省内注册登记上牌的机动车所有人。

9、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。近期多家硅片龙头公司上调报价，硅片价格持续上涨的主要原因是什么？硅片未来价格的走势如何？硅片涨价对下游光伏组件有何影响？目前机构看好哪些投资机会？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#硅片价格持续上涨

公司要闻

1、抖音：上线功放默认静音功能，可避免公共场合打开时打搅他人。用户更新App至21.6.0版后，进入设置页面即可打开“开启时默认静音”，也可在短视频界面右下角随时“取消静音”。

2、芒果TV：将于8月9日0点起，对芒果TV会员、芒果TV全屏会员价格进行调整。会员月卡从25元/月调整为30元/月；会员连续包月从22元/月调整为35元/月。

环球视野

1、美国：拜登政府宣布将在美国西部种植超过10亿棵树，以应对气候变化造成树木大批死亡的问题。近年来，因气候变化导致山火频繁，森林被烧毁后难以及时生长自愈。积压下来未完成的植树造林总面积已高达170万公顷。

2、波罗的海干散货指数：跌2.62%，报2007点。

金融数据

国内

1、新三板：7月27日，合计挂牌6720家公司，当日增加1家，成交金额3.76亿。三板成指报1009.30，跌0.36%，成交额1.91亿。

2、国内商品期货：截至7月27日下午收盘，涨多跌少，硅铁涨超3%，花生、焦煤等涨超2%，沥青、螺纹钢等涨逾1%，塑料、热卷等小幅上涨；燃料油跌超3%，不锈钢、沪镍等跌超1%，苹果、鸡蛋等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209下行0.01%至101.180；5年期国债期货主力合约TF2209稳定在101.730；10年期国债期货主力合约T2209下行0.06%至100.850。10年期国债利率涨0.01BP，至2.77%；10年期国开债利率2.95%，无涨跌。

4、上海国际能源交易中心：7月27日，原油期货主力合约2209，以659.9元/桶收盘，下跌0.6元，跌幅为0.09%。全部合约成交245800手，持仓量减少5731手至83917手。主力合约成交214878手，持仓量减少5911手至48354手。

5、央行：周三，开展20亿元逆回购操作，因当日有30亿元逆回购到期，实现净回笼10亿元。

6、Shibor：隔夜报1.0080%，下跌1.00个基点。7天报1.6130%，下跌1.90个基点。3个月报1.8630%，下跌0.90个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7569，跌0.0178%，人民币中间价报6.7731，跌0.0000%。NDF：3个月报6.7479，6个月报6.7330，1年报6.7140，2年报6.6840。

8、上海环交所：7月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量250吨，成交额14250元，收盘价57.00元/吨，下跌0.52%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.22%，报27715.75点。韩国KOSPI指数涨0.11%，报2415.53点。

10、美股：道指收涨1.37%，报32197.59点；纳指收涨4.06%，报12032.42点；标普500收涨2.62%，报4023.61点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.57%，报7348.23点；德国DAX30指数收涨0.53%，报13166.38点；法国CAC40收涨0.75%，报点6257.94。

12、黄金：COMEX 8月黄金期货收涨约0.1%，报1719.1美元/盎司。

13、原油：WTI 9月原油期货收涨2.4%，报97.26美元/桶。

· 硅片价格持续上涨·

► 中新经纬：近期多家光伏硅片龙头公司纷纷上调硅片报价，通威股份、TCL中环、隆基绿能轮番调高硅片电池片价格。上游价格轮番上调，将直接推高光伏组件成本。据测算，单晶组件价格将全面超过2.1元/瓦，是对电站开发商的极限挑战。而全行业涨价潮的源头，是硅料价格的持续疯涨，2021年以来，因光伏产业链各环节供需错配，多晶硅料价格一路暴涨。截至上周跟踪数据，硅料价格最高已触及31万元/吨，相较于2021年初上涨了250%，创近10年新高。

► 东亚前海证券：产能方面，今年上半年我国硅片产量为152.8GW，同比增长45.5%。需求方面，今年上半年国内新增光伏装机量30.88GW，同比增长137.4%。出口方面，今年上半年我国光伏组件出口量为78.6GW，同比增长74.3%。综合来看，国内光伏行业快速发展叠加海外光伏市场需求旺盛，带动硅片需求、供给同步快速增长。目前硅片价格处于上行通道中，叠加多晶硅价格高位对硅片价格上行起到支撑作用，未来硅片行业有望迎来景气向好。

► 国信证券：从细分市场表现来看，欧洲市场和国内分布式组件市场价格有所提升，组件环节的涨价压力仍然在向下游细分市场传导，而国内集中式等价格敏感的市场，价格传导相对受阻。当前组件价格已处高位，很难完全将上游涨价压力传导至终端组件客户，硅料的持续涨价和硅片的报价调整，将加剧产业链内各环节之间的博弈。目前海外组件需求旺盛，三季度可以承接一定的涨价压力，四季度国内需求占比相对较高，组件价格相对承压，但随着硅料产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力。

► 兴业证券：目前硅料及硅片价格维持高位，在维持利润空间的前提下，电池厂对本轮硅片涨价接受度高。今年以来，光伏装机量呈现淡季不淡行情，行业基本面强劲，后续硅料产能释放有望增加产业链下游企业的利润分配；欧洲、巴西等海外市场组件需求景气；长期来看，一线组件企业技术优势明显，产业链话语权预计增强，企业的品牌、渠道布局以及供应链管理能力会持续发挥积极作用。推荐光伏一体化龙头组件企业、龙头光伏玻璃企业和持续受益于硅料价格高企的硅料企业。

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