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太保少儿金福·宝贝好投保指南

文章发布于：2023-06-03 08:47:59

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单独附加方式

✦

【业务员神太录单】

左右滑动查看录单流程

1.点击少儿金福·宝贝好产品

2.输入证件号查询保障升级情况

3.选择可升级老保单，点击绑定

4.进入“我的保障”页面

5.自动计算新单保额、份数

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单独附加方式

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【科技个险-星云录单】

1.业务员科技个险分发

1.进入科技个险，点击海报

2.点击“主客群名单”

3.点击计算器，进入宝贝好预核保

4.系统带出保单信息

5.录入客户信息，点击“去预核保”

6.预核保成功，点击“生成计划书”

7.点击“转发投保”分享投保链接

8.投保链接分享至客户微信

2.客户通过星云录单

1.进入投保链接，点击确认投保

2.进入投保确认身份认证环节

3.阅读责任免除等重要事项

4.文件阅读完毕后，点击我同意

5.完成投保人与监护人签字

6.选择支付方式并提交支付

7.选择银行转账完成支付

温馨提醒：

·星云流程仅支持身份证客户录单，不支持双录流程。非身份证客户及双录客户可通过神太录单。

✦

同时投保方式

✦

【业务员神太录单】

1.点击金福·合家欢（少儿版）

2.编辑保障方案

3.添加附加少儿金福·宝贝好

4.不可与投保人豁免险同时投保

5.确认保障方案，份数不可调整

5.确认保障方案并提交

6.后续流程同常规

温馨提醒：还可以由业务员通过太好店分发后，客户从星云录单。

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